新京報(bào)訊 （記者袁秀麗）5月21日，花樣年控股集團(tuán)有限公司（簡稱“花樣年”）發(fā)布有關(guān)境外債務(wù)重組進(jìn)一步材料的公告。

公告顯示，截至2024年5月21日下午2時(shí)（香港時(shí)間），持有相當(dāng)于花樣年現(xiàn)有債務(wù)工具超過68%的債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

4月29日，花樣年發(fā)布公告稱，為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費(fèi)用和各項(xiàng)開支提供資金。與此同時(shí)，曾寶寶將在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當(dāng)于重組后總股本10%）質(zhì)押給新票據(jù)。按照重組方案，13億美元的境外債務(wù)將直接轉(zhuǎn)為花樣年新發(fā)行的普通股；花樣年也將發(fā)行八批次新票據(jù)，票據(jù)到期日為2026年12月至2031年6月，票據(jù)的現(xiàn)金利率從此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意費(fèi)限期前簽署新重組支持協(xié)議的計(jì)劃債權(quán)人，在重組完成日將獲得債務(wù)本金0.1%的同意費(fèi)。

根據(jù)花樣年此前發(fā)布的2023年度業(yè)績公告，花樣年全年收入約為158.44億元，同比增長約62.4%，其中物業(yè)開發(fā)收入約132.46億元，同比增長79.9%；同時(shí)，已有花樣年花好園、重慶千尋的花果山、重慶霍克尼、鄭州好時(shí)光等多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入“白名單”。

編輯 楊娟娟

校對 柳寶慶