1月8日，在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，2025年加力擴圍實施“兩新”政策。享受以舊換新補貼的家電產(chǎn)品，由去年的8類增加到12類，單件最高可享受銷售價格20%的補貼。
2024的“兩新”政策實施對擴大有效投資、提振消費需求、促進綠色轉(zhuǎn)型、改善社會民生有重要作用和顯著效果。以舊換新更是為家電行業(yè)帶來新動能。與此同時，家電行業(yè)國內(nèi)市場份額更加集中，企業(yè)出海加速布局。
蘇寧易購賣場。蘇寧易購微信公眾號/圖
延續(xù)以舊換新 加速“大魚吃小魚”
“以舊換新”成為2024年家電行業(yè)最熱的詞。家電行業(yè)上一輪重大政策利好是2007年-2013年的“家電下鄉(xiāng)”“以舊換新”和“節(jié)能惠民”三大補貼政策。距上一輪家電下鄉(xiāng)政策的實施已有十多年之久，大部分家電產(chǎn)品已超過設(shè)計使用年限，進入更新?lián)Q代階段。
近年來，相關(guān)部門多次發(fā)文提及更新家電產(chǎn)品，但多以鼓勵地方推動，范圍不夠廣泛、效果不夠顯著。2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》提到，開展汽車、家電產(chǎn)品以舊換新，推動家裝消費品換新。新一輪全國性“以舊換新”開啟。
當(dāng)年8月，商務(wù)部等四部門公布第二輪家電以舊換新實施細則。細則顯示，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產(chǎn)品給予補貼最終銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效的產(chǎn)品補貼最終銷售價格的20%。
1月8日，商務(wù)部市場運行和消費促進司司長李剛介紹，2024年超過3600萬名消費者購買了八大類家電產(chǎn)品5600多萬臺，帶動銷售額2400億元。家裝廚衛(wèi)“煥新”帶動銷售相關(guān)產(chǎn)品近6000萬件，銷售額約1200億元。
奧維云網(wǎng)總裁郭梅德表示，從國補前剛需升級的拉力和品需滲透的推力雙向失速到國補后剛需的前驅(qū)與品需的后驅(qū)雙驅(qū)輪動；國補前大小渠道壓力山大，國補后政策局里局外兩重天，“快魚吃慢魚”；國補前市場向頭部集中，但內(nèi)卷激烈，國補后加速“大魚吃小魚”，但反卷共促行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
“國補刺激下，高端家電賣得十分火爆。不管有沒有國補，企業(yè)都要堅持推新賣高。推新賣高包含兩個層面的內(nèi)容，一是剛需品類聚焦新品、高端產(chǎn)品賣出溢價；二是新興貴價商品支撐起新的結(jié)構(gòu)。”郭梅德認為。
1月8日，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕提到，將延續(xù)2024年好的經(jīng)驗做法，2025年加力擴圍實施“兩新”政策，享受以舊換新補貼的家電產(chǎn)品由去年的8類增加到2025年的12類，單件最高可享受銷售價格20%的補貼。將每位消費者購買空調(diào)產(chǎn)品最多補貼1件增加到3件等。
與此同時，全國多地宣布接續(xù)家電以舊換新政策，持續(xù)帶動家電需求釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有19個省市宣布延續(xù)2024年家電以舊換新政策。
“行業(yè)經(jīng)過洗牌后集中度的提升有望使龍頭公司充分受益政策利好。得益于價格帶布局較全及性價比優(yōu)勢，頭部公司市場份額有望進一步提升。預(yù)計2025年在補貼拉動下行業(yè)量價均有改善?！惫ゃy瑞信基金提到。
加速業(yè)務(wù)并購與出海布局
“過去在增量時代，我們講把握趨勢、爭奪排名和份額，這叫順勢而為?，F(xiàn)在在存量周期，三座大山外部承壓、創(chuàng)新不足、行業(yè)內(nèi)卷，家電市場面臨獲客難、轉(zhuǎn)化難等一系列問題，所以現(xiàn)在我們叫增長難題，不管是廠家還是商家，都要尋找解題思路?！惫返抡J為。
從家電2024年前三季度來看，白電企業(yè)整體穩(wěn)中有升，電視企業(yè)有所承壓。廚電老將表現(xiàn)穩(wěn)定，集成灶行業(yè)遭遇成長陣痛。廚房小家電外銷好于內(nèi)銷，清潔電器整體不錯。
行業(yè)企業(yè)也在不斷完善護城河。2024年8月，海爾泰國春武里空調(diào)工業(yè)園奠基，海爾埃及生態(tài)園二期（制冷工廠）9月奠基，二期項目竣工投產(chǎn)后，海爾埃及生態(tài)園總產(chǎn)能將超130萬臺。海爾智家也完成開利商用制冷業(yè)務(wù)和伊萊克斯南非熱水器業(yè)務(wù)的收購。
2024年9月，美的集團在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易，成為又一家“A+H”股上市公司。美的也在多國布局產(chǎn)業(yè)園，美的智能制造泰國科技產(chǎn)業(yè)園動工，美的巴西新工廠量產(chǎn)。
2024年8月，TCL科技宣布控股子公司TCL華星成為韓企LGD廣州第8.5代LCD工廠股權(quán)競買的優(yōu)先競買方。12月，“TCL空調(diào)廣州智能制造產(chǎn)業(yè)園”項目在廣州南沙正式啟動。
當(dāng)年11月，康佳集團公告稱，將在南京江北新區(qū)投資建設(shè)智能滾筒洗衣機制造基地，規(guī)劃總投資額達15億元，年產(chǎn)能200萬臺。奧克斯集團推動智能空調(diào)基地項目加速落地。
郭梅德表示，行業(yè)加速出海，中國家電品牌走向全球是大勢所趨，現(xiàn)在出口增長很明顯。中國跨境電商平臺與中國企業(yè)都在加速出海。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2024上半年，大家電、廚衛(wèi)煙灶熱、環(huán)境電器、生活電器、廚房小家電、個護等出口量的同比增長均在20%以上。
西南證券分析師龔夢泓提到，2025年，在更加積極的財政政策以及適度寬松的貨幣政策導(dǎo)向下，刺激內(nèi)需仍是經(jīng)濟發(fā)展的重要課題，作為標準化程度高，市場競爭充分的家電行業(yè)仍將是最為受益的消費品類之一，經(jīng)過2024年四季度的渠道與政策磨合適應(yīng)，2025年家電補貼政策將更深度地刺激家電內(nèi)需；我國是全球最大的家電制造和出口國，盡管面臨關(guān)稅政策和地緣政治的不確定性，外銷也將是家電企業(yè)的重要課題，其中亞非拉等新興市場的需求擴容或?qū)碇匾獧C會。
“從順勢而為到解題思路、從低迷到反彈，這是當(dāng)下環(huán)境；從內(nèi)卷到以質(zhì)取勝、從獲取用戶到經(jīng)營用戶，要求我們轉(zhuǎn)變邏輯；從店流到客流、從快速迭代到緩慢創(chuàng)新，要求我們創(chuàng)新發(fā)展；從全域到聚焦、從全國的面到地方的點，要求我們經(jīng)營提效；從智能到賦能、從國內(nèi)到全球，要求我們順應(yīng)時代。”郭梅德認為。
新京報貝殼財經(jīng)記者 陳維城
編輯 王真真
校對 盧茜
