哈啰上市或有新路徑。3月16日晚間，上市公司永安行公告稱，公司控股股東擬變更為上海哈茂，實(shí)際控制人變更為楊磊，楊磊是哈啰聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO，上海哈茂是哈啰關(guān)聯(lián)企業(yè)。此次交易若完成，螞蟻集團(tuán)將套現(xiàn)2億元，楊磊將付出15.09億元的代價(jià)。哈啰或?qū)⒔铓ど鲜校瑘A夢(mèng)A股。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，哈啰與永安行的共享單車子公司永安行低碳曾在2017年合并，后由哈啰負(fù)責(zé)共享單車運(yùn)營(yíng)。近年來，永安行業(yè)績(jī)下滑，連續(xù)三年出現(xiàn)虧損。此前，永安行也籌劃重大事項(xiàng)變動(dòng)，最終選擇與哈啰牽手。
螞蟻集團(tuán)將套現(xiàn)2億元，哈啰以6.69億獲永安行19.67%股權(quán)
3月16日晚間，永安行公告稱，3月14日，上海哈茂協(xié)議受讓孫繼勝及其一致行動(dòng)人常州遠(yuǎn)為，以及索軍、陶安平及黃得云合計(jì)持有的3272萬股上市公司流通股股份，占上市公司總股本的13.67%，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款4.50億元。
上海哈茂的實(shí)際控制人楊磊擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海云鑫持有的1436萬股上市公司流通股股份，占上市公司總股本的6.00%，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.19億元。值得注意的是，上海云鑫為螞蟻集團(tuán)的對(duì)外投資公司。
同日，上海哈茂、楊磊與孫繼勝簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，孫繼勝放棄其持有的3295萬股股份，占上市公司股本總數(shù)的13.77%對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)放棄安排生效后，公司控股股東由孫繼勝變更為上海哈茂，實(shí)際控制人變更為楊磊，公司控制權(quán)發(fā)生了變更。
此外，為進(jìn)一步鞏固楊磊的實(shí)際控制人地位，永安行與上海哈茂3月14日簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》， 約定公司向特定對(duì)象上海哈茂發(fā)行不超過7182萬股的股票，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過8.40億元。
永安行公告顯示，協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄后，孫繼勝及其一致行動(dòng)人常州遠(yuǎn)為持股比例由34.19%降到24.87%，上海云鑫持股比例由7.86%降低至1.86%。
因此計(jì)算，上海哈茂及楊磊以6.69億元獲得永安行19.67%股份，表決權(quán)為22.98%。此外，還將花費(fèi)不超過8.40億元認(rèn)購(gòu)公司定增股票。此次交易或?qū)⒊^15.09億元。
永安行表示，哈啰業(yè)務(wù)布局覆蓋共享出行服務(wù)、網(wǎng)約車服務(wù)以及本地生活服務(wù)。本次控制權(quán)變更有利于給上市公司帶來具有豐富產(chǎn)業(yè)資源背景的股東，推動(dòng)上市公司未來長(zhǎng)期健康發(fā)展。
哈啰此前赴美上市未果，或?qū)⒔铓ど鲜?/strong>
“終于可以了?！?月16日，楊磊在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)永安行公告時(shí)提及。永安行實(shí)際控制人變更為楊磊，無疑為哈啰借殼上市鋪平道路。
哈啰于2016年9月在上海成立，從共享單車業(yè)務(wù)起步，在共享單車大戰(zhàn)中成為行業(yè)黑馬，與滴滴青桔、美團(tuán)形成“三足鼎立”之勢(shì)。當(dāng)時(shí)主要提供移動(dòng)出行服務(wù)。
2021年4月，哈啰首次提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市。哈啰招股書顯示，公司2018年—2020年?duì)I收分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元；同期凈虧損分別為22.08億元、15.05億元、11.34億元。
不過受當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境影響，哈啰取消了赴美上市的計(jì)劃。當(dāng)時(shí)，哈啰出行回應(yīng)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，經(jīng)過公司管理層慎重考慮，哈啰出行已向美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)出聲明，要求撤回此前提交的IPO申請(qǐng)，后續(xù)會(huì)根據(jù)國(guó)家監(jiān)管要求和資本市場(chǎng)環(huán)境，適時(shí)推進(jìn)IPO事宜。
此后，哈啰加碼多元化，2022年4月，“哈啰出行”低調(diào)宣布將品牌升級(jí)為“哈啰”，加速構(gòu)建“出行+本地生活”生態(tài)。目前，哈啰APP內(nèi)有共享單車、共享助力車、打車、順風(fēng)車、小哈換電、租車、酒店民宿、送貨、寵物、火車票、加油充電等服務(wù)。
近年來，哈啰也多次傳出上市計(jì)劃，但公司并未證實(shí)。
哈啰曾與永安行子公司合并，永安行近三年虧損
哈啰為何看上永安行？其實(shí)，兩者淵源頗深。
共享單車在2016年驟然興起，永安行也開始試水。2017年4月，被市場(chǎng)稱為“共享單車第一股”的永安行通過證監(jiān)會(huì)審核并獲得上市發(fā)行批文。2017年8月17日，永安行正式登陸上交所。在登陸資本市場(chǎng)滿月之后，永安行大幅削減了旗下的共享單車（永安行低碳）資產(chǎn)。
當(dāng)年9月，永安行公告稱，上市公司對(duì)永安行低碳的持股比例由100%下降至38.17%，螞蟻金服為第二大股東，永安行低碳相應(yīng)獲得的金額為8.1億元。上市公司將失去對(duì)永安行低碳的控制權(quán)，永安行低碳將不再列入上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
當(dāng)年10月，楊磊確認(rèn)“哈啰單車與永安行低碳科技有限公司合并”，他本人將出任新公司CEO。此次合并，被外界稱為“共享單車第一起并購(gòu)案”。
楊磊介紹，“與低碳科技業(yè)務(wù)合并之后，新公司的實(shí)際業(yè)務(wù)將由哈啰單車團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?！贝撕?，哈啰陸續(xù)回收了永安行共享單車車輛，置換成哈啰單車車輛。
近年來，永安行在穩(wěn)定系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、共享出行和智慧生活業(yè)務(wù)的同時(shí)，繼續(xù)聚焦氫能產(chǎn)業(yè)。不過，公司業(yè)績(jī)疲軟不振。
公司2024年公共自行車項(xiàng)目增量不足、存量縮減，導(dǎo)致公司收入減少。永安行預(yù)計(jì)，2024年歸母凈利潤(rùn)為-8000萬元到-5500萬元。
永安行2021年—2023年?duì)I收分別為8.73億元、6.78億元、5.45億元，同期歸母凈利潤(rùn)分別為0.44億元、-0.68億元、-1.27億元。
永安行近5個(gè)月多次異動(dòng)，重大資產(chǎn)重組一度流產(chǎn)
公司運(yùn)營(yíng)不易，永安行也想改變。2024年10月起，永安行股票出現(xiàn)異動(dòng)。公司股票于2024年10月21日、10月22日、10月23日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。不過，公司表示不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。
當(dāng)年11月21日，永安行公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海聯(lián)適65%的股權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，同時(shí)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
當(dāng)年12月，公司股票又出現(xiàn)異動(dòng)。永安行股票于2024年12月5日、12月6日、12月9日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。公司又表示，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。
2月28日，該筆交易告吹。永安行公告稱，鑒于交易各方對(duì)本次交易進(jìn)行協(xié)商和談判后，對(duì)標(biāo)的公司估值等商業(yè)條款未能達(dá)成一致，公司擬終止本次交易。
一星期后，永安行再謀劃。3月7日，永安行公告，因公司控股股東、實(shí)際控制人孫繼勝正在籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司的控制權(quán)變更，公司停牌。
直至3月16日，永安行又找到了老朋友哈啰，楊磊將代替孫繼勝，成為永安行實(shí)控人。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 陳維城
編輯 張曉翀
校對(duì) 賈寧
