中小銀行改革化險(xiǎn)正在加速進(jìn)行，“村改支”“村改分”案例不斷涌現(xiàn)。
近日，河北金融監(jiān)管局同意河北滄州農(nóng)村商業(yè)銀行吸收合并孟村回族自治縣融信村鎮(zhèn)銀行、廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)融信村鎮(zhèn)銀行、吳橋融信村鎮(zhèn)銀行等7家村鎮(zhèn)銀行。吸收合并事項(xiàng)完成后，由河北滄州農(nóng)村商業(yè)銀行承繼上述7家村鎮(zhèn)銀行的債權(quán)、債務(wù)。
據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有261家（含擬定）中小銀行進(jìn)行合并或改制，其中村鎮(zhèn)銀行83家、農(nóng)商行59家、農(nóng)信社117家。僅8月份，就有超140（含擬定）家中小銀行進(jìn)行合并或改制。
“國(guó)內(nèi)不斷加快補(bǔ)齊監(jiān)管制度短板，積極推動(dòng)部分中小銀行加快理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)控與經(jīng)營(yíng)水平?！惫獯筱y行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，通過(guò)市場(chǎng)化、法治化方式兼并、吸收重組，有助于加快理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善治理，有效防范化解個(gè)別中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)好儲(chǔ)戶(hù)合法權(quán)益，更好服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。
已有被吸收村鎮(zhèn)銀行“改名換卡”
被吸收并購(gòu)后多家村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)已改名并為客戶(hù)換卡。貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行于今年6月被東莞農(nóng)村商業(yè)銀行合并吸收，現(xiàn)已改名為東莞農(nóng)村商業(yè)銀行惠州麥地支行。
該行工作人員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，此前開(kāi)戶(hù)的儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)賬、存取等相關(guān)功能均已停止，需更換新卡才能重啟功能?！皳Q卡需本人持證件到營(yíng)業(yè)廳辦理?！惫ぷ魅藛T還表示，若其他人代為辦理?yè)Q卡業(yè)務(wù)，則無(wú)法查詢(xún)此前流水及定期存款情況，活期存款情況可在換卡后到ATM機(jī)自主查詢(xún)。
于近日獲批被吸收合并的廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)融信村鎮(zhèn)銀行、吳橋融信村鎮(zhèn)銀行則暫無(wú)換卡通知。10月15日，吳橋融信村鎮(zhèn)銀行工作人員對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，暫時(shí)不用換卡，后續(xù)銀行會(huì)改名字，但地址和系統(tǒng)暫沒(méi)改變。
“營(yíng)業(yè)執(zhí)照暫未變更，換卡事項(xiàng)后續(xù)會(huì)通知。”10月15日，廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)融信村鎮(zhèn)銀行工作人員也表示，目前儲(chǔ)蓄卡可照常使用，后續(xù)換卡事項(xiàng)將待確認(rèn)后通知客戶(hù)，不會(huì)影響后續(xù)存取款業(yè)務(wù)。
公開(kāi)資料顯示，河北滄州農(nóng)商銀行前身為滄州市城郊農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社，于2008年6月改制組建為滄州融信農(nóng)村商業(yè)銀行，并于2016年2月正式更名為河北滄州農(nóng)商銀行。
村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組主要四種方式
去年10月底，中央金融工作會(huì)議曾明確，“嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求”，“及時(shí)處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)”。今年1月，中國(guó)國(guó)家金融監(jiān)管總局在2024年工作會(huì)議上提出，“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”。
農(nóng)村信用社改革是中小銀行改革化險(xiǎn)的重點(diǎn)，今年以來(lái)，已被吸收合并或?qū)⒈恢亟M的村鎮(zhèn)銀行超過(guò)20家，“村改支”“村改分”案例頻現(xiàn)。
僅今年9月以來(lái)，就有湖南武岡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并武岡發(fā)展村鎮(zhèn)銀行獲批；石家莊恒升村鎮(zhèn)銀行吸收合并正定恒升村鎮(zhèn)銀行、鹿泉恒升村鎮(zhèn)銀行獲批。
招聯(lián)首席研究員董希淼指出，目前，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組主要有四種方式。
第一種是村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并，改制為主發(fā)起行的分支機(jī)構(gòu)，該方式將村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)納入主發(fā)起行直接管理，有助于增強(qiáng)村鎮(zhèn)服務(wù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更有效率地推進(jìn)改革化險(xiǎn)。
第二種是多家村鎮(zhèn)銀行合并重組為一家，該方式需要多家村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)區(qū)域相鄰相近，以便于進(jìn)行合并重組和經(jīng)營(yíng)管理。
“第三種是村鎮(zhèn)銀行直接解散，實(shí)施市場(chǎng)化退出，該方式需要對(duì)存款人、投資人的合法權(quán)益進(jìn)行妥善安排，減少因?yàn)橥顺鼋o市場(chǎng)帶來(lái)波動(dòng)?！倍ｍ捣Q(chēng)，第四種是主發(fā)起行通過(guò)增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份，來(lái)加強(qiáng)對(duì)村鎮(zhèn)銀行的管理和治理。該方式保持村鎮(zhèn)銀行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的地位不變，對(duì)客戶(hù)服務(wù)的影響最小。
今年6月，國(guó)盛證券研報(bào)顯示，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，自2022年以來(lái)，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行加快試點(diǎn)“村改分、村改支”（即村鎮(zhèn)銀行被發(fā)起行收購(gòu)并將轉(zhuǎn)為母行分支機(jī)構(gòu)），2022、2023、2024年初至今共發(fā)生6例、6例、7例。
今年4月2日，國(guó)家金融監(jiān)管總局批復(fù)首例“村改分”案例，廣東南粵銀行收購(gòu)中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行，承接其全部資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、權(quán)利義務(wù)并設(shè)立廣東南粵銀行中山分行，而今年以來(lái)，上市銀行中北京銀行、成都銀行、蘭州銀行也紛紛發(fā)布公告，擬收購(gòu)參/控股的村鎮(zhèn)銀行并將其改建為分支行。
中小銀行顯性隱性風(fēng)險(xiǎn)都不容小覷
從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，河北滄州農(nóng)商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，股東多達(dá)上千個(gè)，大股東為河北盛邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司，持股比例超5%，其次是河北文豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河北達(dá)諾邦商貿(mào)有限公司等。
周茂華指出，部分中小銀行存在股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理等方面歷史遺留問(wèn)題，從以往案例看，這些深層次問(wèn)題制約著中小銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展，部分中小銀行甚至出現(xiàn)一些違法違規(guī)操作等問(wèn)題，不利于風(fēng)險(xiǎn)防范。
根據(jù)相關(guān)公告，截至 2020年9月末，河北滄州農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額212.42億元，各項(xiàng)存款余額154.3億元，各項(xiàng)貸款余額128.41億元。
截至2020年9月末，河北滄州農(nóng)商銀行不良貸款率2.31%，遠(yuǎn)高于金融監(jiān)管總局發(fā)布的2024年二季度末商業(yè)銀行不良貸款率1.56%；銀行資本充足率13.6%，低于2024年二季度末商業(yè)銀行資本充足率15.53%。
另外，2017年-2019月，河北滄州農(nóng)商銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)均在下滑，營(yíng)收從15.2億元下降至11.3億元，凈利潤(rùn)從2.4億元下降至2.12億元，凈息差從2.68億元收窄至2.07億元。2020年前三季度，河北滄州農(nóng)商銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為8.31億元、0.71億元。
河北滄州農(nóng)商銀行2017年-2020年9月經(jīng)營(yíng)狀況 。公告截圖
“總的來(lái)說(shuō)，中小銀行在技術(shù)、人才等方面都有一些短板?！闭新?lián)首席研究員董希淼提到，雖然近年來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量有所下降，但從近年來(lái)河南、安徽等地個(gè)別村鎮(zhèn)銀行暴露出來(lái)的問(wèn)題看，以農(nóng)信機(jī)構(gòu)（農(nóng)商行、農(nóng)信社、農(nóng)合行）、村鎮(zhèn)銀行為主體的中小金融機(jī)構(gòu)顯性和隱性的風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。
中小銀行改革化險(xiǎn)難度升級(jí)
“中小銀行改革化險(xiǎn)進(jìn)行時(shí)，監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)調(diào)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，其中即包括中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。合并重組是中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)的常用方法，近年來(lái)關(guān)于中小銀行兼并重組的動(dòng)態(tài)頻傳?！?/p>
華福證券研報(bào)稱(chēng)，金融監(jiān)管總局有關(guān)部門(mén)曾提到，探索推動(dòng)股份制銀行、城商行及其發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行兼并重組，通過(guò)發(fā)起行吸收合并、他行收購(gòu)兼并多種方式實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)。
周茂華認(rèn)為，吸收合并后有助于區(qū)域資源優(yōu)化整合，區(qū)域中小銀行將加快完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)和風(fēng)控能力，夯實(shí)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，積極化解歷史遺留問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于吸收方，周茂華則表示，吸收合并有助于吸收方擴(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)份額，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大品牌影響力。但需要留意規(guī)模增大，經(jīng)營(yíng)能力提升，相應(yīng)服務(wù)小微企業(yè)、三農(nóng)的能力也需要隨之提升，以實(shí)現(xiàn)1+1>2的目標(biāo)。
國(guó)盛證券研報(bào)指出，村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并并改制為分支機(jī)構(gòu)的方式，一方面有助于增強(qiáng)村鎮(zhèn)服務(wù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，另一方面，對(duì)母行而言，村改分、村改支之后業(yè)務(wù)范圍有所拓寬。
不過(guò)，董希淼也表示，雖然近年來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)量和占比明顯下降，但剩下來(lái)的基本上是“硬骨頭”，后續(xù)處置化險(xiǎn)的難度更大，挑戰(zhàn)更多。
董希淼認(rèn)為，全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，還要對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)確定位，推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展。高質(zhì)量發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)，有助于填補(bǔ)我國(guó)大型金融機(jī)構(gòu)難以顧及的市場(chǎng)，從而優(yōu)化和完善金融機(jī)構(gòu)體系，改善金融服務(wù)不充分、不均衡等狀況。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對(duì) 趙琳
