新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 2月18日，綠城中國(guó)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“綠城中國(guó)”）宣布建議額外發(fā)行將于2028年到期、年利率8.45%的美元優(yōu)先票據(jù)。

綠城中國(guó)此次額外發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)，與2025年2月24日發(fā)行的2028年到期的、本金總額為3.5億美元的8.45%優(yōu)先票據(jù)構(gòu)成同一系列票據(jù)。除發(fā)行價(jià)格外，新票據(jù)的發(fā)行條款與原始票據(jù)一致。新票據(jù)的發(fā)售將根據(jù)美國(guó)證券法項(xiàng)下S規(guī)則僅在美國(guó)境外提呈發(fā)售，建議發(fā)行的完成須視市場(chǎng)狀況及投資者興趣而定。

定價(jià)方面，新票據(jù)將通過(guò)簿記建檔厘定，德意志銀行和匯豐銀行將擔(dān)任此次建議發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。所得款項(xiàng)凈額將用于現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資，包括但不限于為同時(shí)進(jìn)行的購(gòu)買(mǎi)要約提供資金。綠城中國(guó)表示，受限于簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。

編輯 楊娟娟

校對(duì) 柳寶慶