4月14日，國泰海通召開了合并后的首場(chǎng)業(yè)績(jī)說明會(huì)。期間，管理層就市場(chǎng)關(guān)切的并表進(jìn)程、子公司整合規(guī)劃及市值管理戰(zhàn)略作出系統(tǒng)性回應(yīng)。
國泰海通董事長(zhǎng)朱健表示，公司將在1年內(nèi)制定并上報(bào)子公司整合的具體整合方案、明確時(shí)間表。系統(tǒng)謀劃、適時(shí)推動(dòng)解決本次吸收合并導(dǎo)致的子公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、一參一控等問題，穩(wěn)妥有序完成整合工作。
1年內(nèi)制定并上報(bào)子公司整合方案
在此次合并背后，海通證券何時(shí)并表及國泰海通子公司合并計(jì)劃等話題備受投資者關(guān)注。
國泰海通副總裁、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事會(huì)秘書聶小剛表示，本次吸收合并的交割日為2025年 3月14日，自交割日起海通證券納入公司合并范圍。
朱健也表示，公司已于3月14日完成了并購重組的股權(quán)交割并進(jìn)入整合階段。截至目前，國泰海通已順利完成了法人治理、名稱變更、組織架構(gòu)調(diào)整、營(yíng)業(yè)執(zhí)照換發(fā)、內(nèi)部管理系統(tǒng)切換等工作。
“接下來，公司還將重點(diǎn)做好主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移、企業(yè)法人切換、業(yè)務(wù)及管理制度整合、資產(chǎn)變更登記以及注銷海通證券法人資格等工作。”朱健表示。
就子公司以及海外整合計(jì)劃和時(shí)間表而言，朱健表示，國泰海通將按照中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，在1年內(nèi)制定并上報(bào)子公司整合的具體整合方案、明確時(shí)間表。系統(tǒng)謀劃、適時(shí)推動(dòng)解決本次吸收合并導(dǎo)致的子公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、一參一控等問題，穩(wěn)妥有序完成整合工作。
“具體的解決方案，我們將根據(jù)監(jiān)管要求適時(shí)披露；在方案實(shí)施之前，各子公司業(yè)務(wù)與服務(wù)都將會(huì)繼續(xù)正常開展、不受影響?！敝旖”硎?。
朱健強(qiáng)調(diào)，本次合并重組將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快建設(shè)一流投資銀行。其中，公司將充分釋放協(xié)同效能，發(fā)揮牌照互補(bǔ)效應(yīng)和客戶基礎(chǔ)增厚效應(yīng)，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位、努力實(shí)現(xiàn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力邁進(jìn)全球前列。
根據(jù)2024年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表，合并后國泰海通總資產(chǎn)1.73萬億元、歸母凈資產(chǎn)3283億元，資本實(shí)力躍居行業(yè)首位。
多措并舉提升投資者回報(bào)
值得注意的是，合并后國泰海通的股價(jià)表現(xiàn)并不盡如人意。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日收盤，國泰海通每股報(bào)16.69元，市值為2702億元，相比之下，與其規(guī)模相當(dāng)?shù)闹行抛C券最新市值為3540億元。
談及如何加強(qiáng)市值管理時(shí)，聶小剛表示，公司高度重視市值管理工作，致力于通過打造公司內(nèi)在價(jià)值創(chuàng)造能力提升公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，并綜合運(yùn)用常態(tài)化分紅、并購重組、股權(quán)激勵(lì)、股份回購、強(qiáng)化投資者關(guān)系管理與信息披露等多種方式促進(jìn)公司投資價(jià)值合理反映公司質(zhì)量。
據(jù)了解，在現(xiàn)金分紅方面，國泰海通通過常態(tài)化現(xiàn)金分紅等方式回報(bào)投資者。2024年國泰海通實(shí)施了中期和年度共兩次分紅，累計(jì)分紅金額達(dá)62.6億元，創(chuàng)出歷史新高，分紅比例超過48%。
在并購重組方面，聶小剛表示，國泰海通將全力做好合并后的整合工作，切實(shí)當(dāng)好直接融資“服務(wù)商”、資本市場(chǎng)“看門人”、社會(huì)財(cái)富“管理者”，著力實(shí)現(xiàn)1+1>2，加快向具備國際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)，力爭(zhēng)在戰(zhàn)略能力、專業(yè)水平、公司治理、合規(guī)風(fēng)控、人才隊(duì)伍、行業(yè)文化等方面居于國際前列，爭(zhēng)取為投資者帶來更好回報(bào)。
“未來，公司將繼續(xù)深入落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值的工作要求以及市值管理的相關(guān)規(guī)定，研究和考慮進(jìn)一步豐富價(jià)值運(yùn)營(yíng)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)手段，通過常態(tài)化分紅、股份回購、強(qiáng)化投資者關(guān)系管理與信息披露等方式多措并舉，主動(dòng)提升投資者回報(bào)。”聶小剛表示。
此外，國泰海通董事、總裁李俊杰也對(duì)大模型的應(yīng)用前景作出分析。他表示，以Chat GPT為代表的大模型引發(fā)了新一輪技術(shù)革命，對(duì)客戶交互模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。證券行業(yè)擁有海量數(shù)據(jù)和復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為AI大模型的發(fā)展提供了天然的土壤，AI大模型將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展和服務(wù)模式轉(zhuǎn)型的智能引擎。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 胡萌
編輯 岳彩周
校對(duì) 柳寶慶
