2024年，汽車市場在價格戰(zhàn)白熱化的同時，也在上演一場技術(shù)創(chuàng)新變革賽。
這一年被認為是汽車智能化元年，各方紛紛登場炫技。同時，被視為鋰電技術(shù)發(fā)展重要方向的固態(tài)電池量產(chǎn)時間表再度明確，氫能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高，代表未來產(chǎn)業(yè)的低空經(jīng)濟也成為車企競相布局的下一個“藍?！笔袌?。
【關(guān)鍵詞一】政策利好
氫能汽車迎利好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高
氫能汽車在2024年迎來多個政策利好，氫內(nèi)燃機和氫燃料電池成為氫能汽車的發(fā)展技術(shù)路線。
從政策層面來看，2024年8月，中共中央、國務院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》中明確提出，要推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。2024年11月，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過能源法，氫能被正式納入能源范疇。
2024年底，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳氫應用實施方案》，提出要加快氫燃料電池汽車應用，開發(fā)大功率、高效率、長壽命燃料電池，高效率氫（氨）內(nèi)燃機，以及高壓力等級、高儲氫密度車載儲氫裝置。
山東、四川、吉林、陜西等多個省份陸續(xù)出臺氫能汽車高速免費政策，氫能汽車迎來高速免費時代。
在多方利好下，車企布局加碼。2024年12月，國內(nèi)首款重型商用車缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動機的一汽解放自主研發(fā)的CA6HV3氫氣發(fā)動機發(fā)布。目前，中國一汽、長安汽車、上汽集團、廣汽集團、比亞迪、吉利汽車、蔚來汽車、海馬汽車、宇通客車、福田汽車等都已布局氫能汽車。截至2024年11月，我國氫燃料電池汽車示范規(guī)模已超1.5萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高。
【關(guān)鍵詞二】技術(shù)進階
固態(tài)電池量產(chǎn)時間表進一步明確
2024年，被視為鋰電技術(shù)發(fā)展重要方向的固態(tài)電池賽道火熱。
2024年10月，奇瑞透露已在進行鯤鵬固態(tài)電池研發(fā)，計劃2027年批量上市。2024年11月，廣汽集團稱已成功打通全固態(tài)電池的全流程制造工藝，預計2026年正式裝車，并搭載于昊鉑車型上。同月，上汽集團也表示全新一代固態(tài)電池計劃2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來、賽力斯、長安、東風、江淮等車企也均在固態(tài)電池領(lǐng)域有所布局。技術(shù)積累深厚的動力電池企業(yè)也不甘落后，寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等也在搶灘固態(tài)電池量產(chǎn)第一棒。
國盛證券預測，2025年全球固態(tài)電池需求量為17.3吉瓦時，到2030年全球固態(tài)電池需求量有望超過200吉瓦時的市場規(guī)模，2025年至2030年年復合增長率達65.8%。
除了固態(tài)電池外，2024年大圓柱電池技術(shù)迭代也在加速?！?024中國大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍皮書》中提到，2024年，大圓柱電池在細分市場表現(xiàn)突出。憑借生產(chǎn)成本更低、殼體成本低、PACK成組效率高、能量密度高的優(yōu)勢，大圓柱電池預計在戶用儲能、便攜式儲能以及二輪車市場的出貨量同比增速都將突破100%。
【關(guān)鍵詞三】扎堆上市
自動駕駛企業(yè)上市，車企端到端加速上車
2024年自動駕駛滲透率快速提升，隨著蘿卜快跑在多個城市落地，自動駕駛也步入了尋常百姓身邊。
五部門在2024年初發(fā)布開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點通知，2024年7月首批20座應用試點城市名單公布。目前，問界、比亞迪、小鵬汽車、理想汽車、長城汽車等多家車企都加速推進城市導航輔助駕駛布局。城市導航輔助駕駛被認為是L2級別自動駕駛向L3級別自動駕駛跨越的重要一步。
端到端自動駕駛解決方案也成為車企布局的重點。2024年底，極氪汽車宣布完成端到端大模型上車。理想汽車展示了全新一代智能駕駛技術(shù)架構(gòu)端到端+VLM雙系統(tǒng)的最新進展，小鵬汽車發(fā)布了以AI大模型為核心的圖靈AI智駕體系，長城汽車發(fā)布了端到端智駕大模型的新一代智駕系統(tǒng)等。
清華大學蘇州汽車研究院助理院長、智能網(wǎng)聯(lián)中心主任戴一凡認為，大模型和端到端自動駕駛解決方案會讓自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)階躍式發(fā)展。
2024年自動駕駛企業(yè)扎堆上市。黑芝麻智能、速騰聚創(chuàng)、地平線、文遠知行、小馬智行、佑駕創(chuàng)新等智能駕駛企業(yè)在2024年陸續(xù)登陸資本市場，圖達通等企業(yè)正排隊上市。
【關(guān)鍵詞四】飛行汽車
車企布局飛行汽車，搶灘低空經(jīng)濟“藍?！?/strong>
2024年被稱為低空經(jīng)濟的發(fā)展元年，低空經(jīng)濟作為“新增長引擎”被首次寫入《政府工作報告》。2024年末國家發(fā)展改革委低空經(jīng)濟發(fā)展司正式亮相。
國家層面利好政策頻出，地方也在加速推進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京、上海、廣東等近30個省份將發(fā)展低空經(jīng)濟寫入政府工作報告或出臺相關(guān)政策，不僅明確了低空經(jīng)濟的發(fā)展目標和方向，還為其提供了資金、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多方面的支持。
低空經(jīng)濟成為資本市場熱捧的藍海，沃蘭特航空、時的科技、億航智能等在2024年均有融資。另一方面，車企也在積極涌入低空經(jīng)濟市場，布局飛行汽車，搶灘“藍?！笔袌觥?/p>
2024年11月，小鵬匯天“陸地航母”完成首次公開無人飛行并開啟預售，吉利旗下沃飛長空也同期亮相。10月，奇瑞對外展示了三體復合翼飛行汽車，此前已成功首航試飛，飛行距離約80km。此外，廣汽、長安汽車、一汽、大眾、豐田等車企均有布局飛行汽車。
信達證券分析，飛行汽車和汽車產(chǎn)業(yè)鏈契合度較高，我國在飛機及新能源汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢有望規(guī)模化轉(zhuǎn)移至飛行汽車領(lǐng)域。摩根士丹利預測，至2050年飛行汽車的全球市場規(guī)模將達9萬億美元，而中國潛在市場規(guī)模將達2.1萬億美元。
【關(guān)鍵詞五】鋰價下跌
鋰價低位運行，鋰電企業(yè)出海布局
2024年，鋰價下跌貫穿全年，碳酸鋰價格始終處于下行趨勢。碳酸鋰價格在跌破8萬元/噸關(guān)口后，持續(xù)徘徊在7萬元/噸左右。從2024年初至年末，碳酸鋰價格累計跌幅超25%。業(yè)內(nèi)認為，鋰價下行一方面加速了鋰電行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，另一方面也促使鋰電企業(yè)技術(shù)迭代，探索尋求海外市場增量。同時，這為新能源汽車提供了降價空間，有利于新能源汽車的規(guī)模效應顯現(xiàn)。
鋰電負極材料、電解質(zhì)等原材料市場迎來新一輪技術(shù)變革，例如以硅基負極為代表的新型負極材料出貨量快速增長，復合銅箔快速發(fā)展。動力電池市場上，鈉離子電池加速裝車，鋰鈉混用技術(shù)逐步落地，快充滲透率提升。
中國動力電池全球裝車量占比提高，鋰電行業(yè)出海加速。2024年前11個月，全球動力電池裝車總量達785.6吉瓦時，同比增長26.4%。其中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達6家中國企業(yè)躋身全球前十榜單，總市占率達65.5%。
寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、貝特瑞等2024年都官宣了在海外投資建廠的新進展，欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、中科電氣、海亮股份在海外市場也有所動作。隨著鋰電行業(yè)競爭日漸激烈，馬太效應將進一步顯現(xiàn)，出海成為企業(yè)尋找業(yè)績新增長點的關(guān)鍵布局。
新京報貝殼財經(jīng)記者 王琳琳
編輯 岳彩周
校對 王心
