新京報貝殼財經(jīng)訊（記者王真真）2月10日，特步國際發(fā)布公告，宣布計劃配售9091萬股現(xiàn)有股份，配售價格為每股5.5港元；另外還計劃發(fā)行金額為5億港元的1.5%可換股債券，預計將于2026年到期。

據(jù)介紹，特步國際此次認購及債券發(fā)行的所得款項總額將約為10億港元，其中扣除傭金及其他應付開支后，估計所得款項凈額為9.85億港元。公司擬將認購及債券發(fā)行所得款項凈額用于進一步發(fā)展特步主品牌及索康尼面向消費者業(yè)務模式，及進一步加強索康尼的品牌推廣和產(chǎn)品組合，此外作為營運資金以支持一般企業(yè)用途。

新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，在公告中，特步國際特別介紹索康尼在2022年依靠DTC（面向消費者）模式拓展了在中國的零售網(wǎng)絡。過去五年，DTC策略推動索康尼所在的專業(yè)運動分部的快速增長，該分部收入從2020年至2023年實現(xiàn)超過100%的復合年增長率，于2023年起達到收支平衡，并于2024年得到持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，索康尼、邁樂組成的專業(yè)運動分部營收同比增長72.2%至5.93億元，而公司同期的整體營收規(guī)模為72.03億元，同比增長10.4%。

繼2019年通過與索康尼母公司W(wǎng)olverine成立合資公司獲得索康尼共同運營權后，特步國際在2023年年末又加碼6100萬美元以進一步掌控索康尼在華話語權。特步國際表示，集團將進一步推動索康尼的品牌戰(zhàn)略，并將持續(xù)推出形象更提升的旗艦店和概念店，以配合其服裝和生活休閑產(chǎn)品矩陣的發(fā)展。

此外，也正是由于索康尼在零售網(wǎng)絡管理方面取得的顯著成功，特步國際認為，增加特步主品牌DTC策略的投入對其未來發(fā)展至為重要。未來，特步主品牌計劃逐步向有意退休的經(jīng)銷商收回分銷權，優(yōu)化零售渠道結構，確保及時且精準的市場洞察，最終帶來更好的銷售增長。

特步國際方面認為，此次通過配售以及債券發(fā)行的集資符合公司的利益，可擴大公司股東基礎、強化公司資本基礎，也可改善集團的財政狀況及資產(chǎn)凈值基礎，有助于長遠發(fā)展及增長。

但新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，在上述消息發(fā)布首日，特步國際在二級市場表現(xiàn)不佳。2月10日，特步國際以近3%低開，截至收盤，特步國際報收5.54港元/股，跌幅為8.73%，成交額8.597億港元，市值約149億港元。

編輯 岳彩周

校對 賈寧