【美元優(yōu)先票據(jù)】
旭輝控股擬發(fā)行1.5億美元優(yōu)先票據(jù)
1月3日，旭輝控股（集團）有限公司（簡稱“旭輝控股”）發(fā)布公告稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人就額外發(fā)行于2026年到期的1.5億美元優(yōu)先票據(jù)與高盛（亞洲）有限責(zé)任公司訂立購買協(xié)議。該優(yōu)先票據(jù)年利率為4.45%。
公告披露，旭輝控股擬根據(jù)其綠色融資框架，將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資；同時，該公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整其計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。
上坤地產(chǎn)預(yù)期1.392億美元票據(jù)獲批上市
1月3日，上坤地產(chǎn)集團有限公司（簡稱“上坤地產(chǎn)”）發(fā)布公告稱，公司已向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)于2023年到期的1.392億美元13.5厘優(yōu)先票據(jù)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及買賣，預(yù)期聯(lián)交所批準(zhǔn)其交換票據(jù)上市及買賣將于2022年1月4日生效。同一天，上坤地產(chǎn)公告稱，于2022年1月3日，有關(guān)交換要約的先決條件均已獲達成，由此交換要約已完成。
據(jù)悉，此前的2021年12月29日，上坤地產(chǎn)發(fā)布現(xiàn)有票據(jù)要約交換結(jié)果及建議發(fā)行新優(yōu)先票據(jù)公告。其中顯示，截至交換要約經(jīng)延長屆滿期限，根據(jù)交換要約，現(xiàn)有票據(jù)1.392億美元有效提交作為“交換”，并已獲接納。
新京報記者 張建
編輯 楊娟娟 校對 賈寧
